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A.明確面談對(duì)象
B.收集客戶信息
C.確定面談目標(biāo)
D.制定面談議程

A.客戶經(jīng)理每天需要安排一定時(shí)間，根據(jù)《客戶意向表》通過(guò)電話約見(jiàn)客戶
B.對(duì)于電話約見(jiàn)，理財(cái)經(jīng)理需要做好充分的準(zhǔn)備，并根據(jù)情況靈活處理
C.在約見(jiàn)時(shí)間的安排上，客戶經(jīng)理需要識(shí)別意向客戶潛質(zhì)，優(yōu)先約見(jiàn)優(yōu)質(zhì)客戶，以便確保自己每天都能見(jiàn)到一定數(shù)量的意向客戶
D.與客戶當(dāng)面約見(jiàn)時(shí)，客戶經(jīng)理一定要提供名片，方便客戶主動(dòng)聯(lián)系