判斷題

進(jìn)行管戶關(guān)系調(diào)整，應(yīng)以理財(cái)經(jīng)理本人的意愿為前提。

答案：錯誤

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理財(cái)經(jīng)理應(yīng)有計(jì)劃的通過面訪、電話等形式，收集管戶客戶各類信息資料，在權(quán)限范圍內(nèi)及時更新完善PBMS系統(tǒng)內(nèi)客戶信息檔案，為后續(xù)理財(cái)經(jīng)理開展?fàn)I銷維護(hù)提供支持。

答案：正確

理財(cái)經(jīng)理要樹立綜合營銷服務(wù)的意識，將管戶客戶基礎(chǔ)產(chǎn)品滲透和復(fù)雜產(chǎn)品營銷并重，對產(chǎn)品滲透率較低的客要重點(diǎn)加強(qiáng)營銷，全面提高客戶黏性。

答案：正確