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A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調(diào)整
D.匯率政策調(diào)整
E.新的投資機(jī)會(huì)

A.金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師理想的情況是給客戶(hù)提供終生的專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù).甚至成為客戶(hù)家庭世代的理財(cái)師
B.在制訂成方案并提交給客戶(hù)開(kāi)始執(zhí)行后.需要理財(cái)師根據(jù)新情況來(lái)不斷地調(diào)整方案。幫助客戶(hù)及其財(cái)務(wù)安排更好地適應(yīng)變化.達(dá)到預(yù)定的理財(cái)目標(biāo)
C.接受全面理財(cái)規(guī)劃和書(shū)面理財(cái)規(guī)劃書(shū)服務(wù)的理財(cái)客戶(hù)絕大多數(shù)都是高凈值客戶(hù)
D.開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)付出的努力是維護(hù)一個(gè)現(xiàn)成客戶(hù)的數(shù)倍
E.通過(guò)后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶(hù)滿意度、加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)生命周期價(jià)值最大化是每個(gè)理財(cái)師必須思考和努力實(shí)踐的工作